وسطاء الإنترنت ترقية أدوات المستثمر التجزئة

وسطاء الإنترنت ترقية أدوات المستثمر التجزئة (يصحح عدد من صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة التي تقدمها الإخلاص في الفقرة 8TH وعنوان TD Ameritrade مايكل ماكغراث في الفقرة ال21). ويمكن للمستثمرين من المؤسسات نشر فائقة السرعة تداول الأسهم واستراتيجيات معقدة لفقتها الدكتوراه لجعل الرهانات في السوق. كيف يمكن الرجل قليلا ويأمل أن يتمادى؟ كجزء من سلسلة مستمرة على أحدث الأدوات والتقنيات المتاحة للمستثمرين عبر الإنترنت، التي شملتها الدراسة بيزنس الجهود من قبل مواقع الاستثمار على الانترنت لتزويد صغار المستثمرين مع أسلحة متطورة للمساعدة في تضييق هذه الفجوة. مواقع مثل مثل الإخلاص. TD Ameritrade (AMTD)، وtradeMONSTER قد تأتي من خلال مع الميزات التي التجار على الانترنت لا يمكن أن يحلم قليلا قبل أكثر من 10 عاما. وظائف جديدة ليس فقط تمكينهم من استخدام استراتيجيات متقدمة مثل تحديد الأسهم التي تعاني من ارتفاع غير عادي حجم في أي يوم معين الخيارات، ولكن أيضا اقتراح سبل للتحوط من الصفقات. في بعض الحالات، يمكن للمستثمرين الاختبار التمهيدي نتائج التجارة والأفكار تداول الأسهم عبر الإنترنت مع أقرانهم. انهم حتى الوصول إلى برك مظلمة، ومنصات التداول الخاصة التي تستخدم المؤسسات لتنفيذ معظم أوامر لأنها تستوعب كتل أكبر بكثير من الأسهم ولها تأثير ضئيل على أسعار الأسهم. يكون المستثمرين من المؤسسات عادة الحصول على الفحص المتقدمة، والرسوم البيانية، والأدوات التحليلية التي تفتقر المتداولين الأفراد، فضلا عن البحوث المتطورة وطرق لمسح السوق في الوقت الحقيقي لنشاط غير عادي في خيارات الأسهم وبشأن التقلبات. ومن الواضح أن المستثمرين الأفراد لا تزال بعيدة كل البعد عن وجود ترسانة من الأدوات والتقنيات التي تستخدمها صناديق التحوط الكبيرة تداول، لكنها على الأقل لديها المزيد من الطرق للتعامل مع السوق لا يمكن التنبؤ بها على نحو متزايد. "إنه يوفر الكثير من الراحة حتى أستطيع أن أقرر ما إذا كنت ترغب في التجارة من البداية" قبل تنفيذ ذلك، يقول العملاء tradeMONSTER جريج جنسن حول TradeLab، أداة تحليلية يقدم الموقع الذي يظهر كيف أن التجارة من شأنها أن تؤدي في ظل ظروف محددة مثل تقلب ضمني. جنسن هو مؤسس ورئيس المدرب الاستثمار موقع التعليم خيارات الحيوان. افعل ذلك بنفسك غرابيل الأسهم الاخلاص لديه أداة الملكية التي تعطي للعملاء الوصول إلى 13 التبادلات خاصة مع زيادة السيولة من السوق العام ويتيح المتداولين النشطين اختيار أي تداول مكان سترسل التجارية ل. أداة منفصلة الإخلاص مباريات يستريح أوامر الحد المؤسسات مع طلبات العملاء أن الحصول على شغل في عرض أفضل عارض وطني وتنفيذ الفور. E * TRADE للخدمات المالية (ETFC) وTradeKing عرض الحصول على حمامات مظلمة لأجزاء من التجزئة تدفق ترتيبها. السماسرة على الانترنت تقريبا كل تقدم الأدوات التي تضيق الكون الاستثمار من أكثر من 7000 أسهم، أكثر من 1000 تبادل الأموال المتداولة، والآلاف من صناديق الاستثمار لقلة مختارة التي تلبي احتياجات المستثمرين الفرز. عدد من المعايير التي يمكن للتجار الشاشة تختلف من أكثر من 100 في الإخلاص إلى 43 في TD Ameritrade. بناء استراتيجية، أطلقت في مارس الماضي من قبل موقع تجاري على الانترنت TradeKing، تسمح للعملاء بناء غرابيل الأسهم الخاصة، استنادا إلى العشرات من المرشحات الأساسية والفنية. عندما تجد الأسهم التي تستوفي معايير محددة، يمكنك حفظ الشاشة واختبار مرة أخرى انتاجها ضد بقيمة تصل إلى خمس سنوات من بيانات السوق التاريخية، مقارنة كيف سيكون أداء الأسهم فرزهم مقابل أي مؤشر السوق المتاحة. ويمكن للمستخدمين نبهت اليومية والأسبوعية، أو الشهرية إذا كانت قائمة الاسهم التي تلبي معاييرهم التغييرات المحددة. يمكن تقاسم شاشات الخاص مع العملاء TradeKing آخرين إثارة النقاش في المنتديات TradeKing الخاصة وتحفيز مراجعات إستراتيجية تعتمد على المدخلات الآخرين. يمكن للعملاء TD Ameritrade على الانترنت كشف عن الأسهم والخيارات، تداول صرف الأموال، أو صناديق الاستثمار المشترك. منصة يجمع بين البحث من مورنينغستار (MORN)، (CS) معيار بورز (MHP)، وكريدي سويس إلى عملية الفرز. على سبيل المثال، انقر على مورنينغستار محلل المفضلة إحضار قائمة قصيرة من صناديق الاستثمار المتداولة المفضل الذي يستند على أي معايير تدخلها، ويمكنك فتح تقرير مورنينغستار التي تظهر شراء المحلل وبيع الأهداف وعندما يكون السعر ETF وتقدير تم آخر تحديث. يمكنك مقارنة ما يصل إلى خمسة صناديق الاستثمار المتداولة جنبا إلى جنب، على أساس معايير محددة. كما يوفر مورنينغستار على قائمة رئيس الوزراء الصناديق الاستثمارية المفضلة، بينما توفر ستاندرد بورز وكريدي سويس الأبحاث على الأسهم الفردية. حجم التداول بانخفاض طفيف في عام 2010 السماسرة على الانترنت مشجعة استخدام صناديق الاستثمار المتداولة من خلال تقديم الكثير منها مجانا جنة. TD Ameritrade هو الأكثر سخاء، مع 101 صناديق المؤشرات المتداولة التي اختارها مورنينغستار التي هي بدون عمولة طالما أنك تملك لهم لمدة 30 يوما على الأقل. تقدم الإخلاص تخطط 26. TD Ameritrade إضافة إلى قائمتها للمعايير الفرز لصناديق الاستثمار المتداولة في المستقبل القريب "بدون عمولة". حجم التداول اليومي يبدو أن بانخفاض طفيف بالنسبة للجزء الأكبر من هذا العام مقابل 2009. الاخلاص تقارير 227222 الصفقات اليومية المتوسط ​​عمولة من خلال سبتمبر-أساسا شقة عاما حتى الآن، مع 228038 للفترة نفسها من عام 2009. وE * متوسط ​​معارض 150530 الصفقات اليومية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بانخفاض 16.6 في المئة من 180596 في نفس الفترة من العام السابق. كان TD Ameritrade في المتوسط ​​370،000 الصفقات اليومية عاما حتى الآن خلال سبتمبر، مقارنة مع 376،000 في العام الماضي. من الصعب أن أقول كم استخدام عملاء الوساطة عبر الإنترنت تجعل من الأدوات المؤسسية الصف. المتوسطات بناء استراتيجية TradeKing 10،000 عميل يضرب في الشهر، والتي تشمل عملاء تختبر العودة استراتيجيات وعرض نماذج الآخرين. ما يقرب من ثلثي 5.5 مليون عميل TD Ameritrade في الوصول تقارير بحثية على منصة وعملائه في المتوسط ​​إجراء أكثر من 1.5 مليون شاشات على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك، والخيارات في الشهر. شواب (SCHW) يقول أنها شهدت متوسط ​​يضرب الشهرية لغرابيل على الانترنت القفز نحو 250 في المئة مقارنة بالعام الماضي لأنه قدم خيارات متقدمة استراتيجيات والكشف عن تقلب ضمني، على الرغم من أنه لن يقدم ارقاما محددة. سوف TradeMONSTER لم تقدم بيانات الاستخدام لكنها تقول انها شهدت تدفقا كبيرا من العملاء من شركات الوساطة عبر الإنترنت الأخرى، التي اجتذبتها أدواته الجديدة وأسعار تنافسية. الخلفي الاختبار من الصفقات الفردية والمحافظ هو عرض آخر وهذا أكثر في الطلب بين تجار التجزئة. الإخلاص، E * التجارة، وTD Ameritrade تقدم هذه الوظائف، والتي في بعض الحالات أقل قوة من إصدارات المقدمة من خلال برنامج الوسيط للتحميل. خبراء والبحوث التقليدية وسعت الإخلاص تقدم أبحاثها للمستثمرين على الانترنت عن طريق اقناع هذه الشركات المخاطر المالية كما ريسك متريكس المجموعة، وهي الآن جزء من MSCI (MSCI) - and النزاهة التدقيق في السوق للبيع بالتجزئة للمرة الأولى. أبحاثهم يتيح للعملاء لتقييم الأسهم وفقا لمقاييس الإدارة البيئية والاجتماعية، والشركات، إلى جانب مخاطر المراجعة المالية وما يسمى "التنبيهات بالعكس،" التعرض للعب القمار، والتبغ، أو الكحول. النزاهة التدقيق يعطي الأسهم على درجة الرقابة المالية وتبين أن نسبة الشركات التي لديها نفس النتيجة التي واجهت دعاوى المساهمين أو مصنفات مالية كبيرة في الآونة الأخيرة. كما يقدم الإخلاص تقارير من النزاهة لأبحاث. والتي تقيم مقدمي البحوث، استنادا إلى دقة توصياتها. شواب تقدم المزيد من البحوث انتقائي من الازياء مثل SP، كريدي سويس، ونيد ديفيس. فضلا عن عقد ندوات عبر الإنترنت حول كيفية استخدام البحث وما الذي تبحث عنه. تنشر شواب أيضا تعليقات على الانترنت عن طريق داخلية خيارات الخبير راندي فريدريك. يكمل E * TRADE للخدمات المالية الأبحاث التقليدية من SP، BNY كسر إشارة المرور. والبعض الآخر من خلال تشجيع النشاط وسائل الاعلام الاجتماعية. الروابط منصة لتعليق السوق بلوق SeekingAlpha وخلال شراكة مع الموقع Minyanville - Buzz المزاح، الأمر الذي يضع العملاء في اتصال مع "المطلعين ذات مصداقية" في العالم الاستثمار، ويقول كيفن ديلو، رئيس إدارة المنتجات في تاجر نشط E * التجارة ل منصة. TradeKing يتجنب الأبحاث التقليدية التي تقدمها شركات السمسرة. "العملاء عبر الإنترنت التي نخدمها تفضل أن تفعل المنزلية الخاصة بهم والبحوث، وليس قراءة تلك المنسقة مسبقا،" يقول دون مونتانارو، الرئيس التنفيذي لTradeKing. برنامجه تقدم حرية الوصول إلى MarketGrader. الذي يحلل 5500 الشركات الأمريكية المدرجة ويولد ترقية وتقليص التوصيات. اختيار من بين أربع أولويات رئيسية أصبح الحصول على نظرة أعمق إلى نشاط سوق مهم للتجار التجزئة، الذين يعتقدون أن هذه الأدوات تعزيز قدرتها على المنافسة مع مستثمرين من المؤسسات. LiveAction، وهو الجيل الجديد من tradeMONSTER، يتيح التجار مسح السوق لحجم غير عادي في مكالمة أو الخيارات التي والتقلبات مرتفعة بشكل غير عادي في الخيارات. على أساس الأفكار الاستثمار اختيار العملاء، توفر أداة LiveAction في StrategySeek الاستراتيجيات البديلة التي تناسب وجهة نظر المتداول للسهم. الأداة TradeLab يأخذ خطوة أخرى عن طريق السماح لك اختبار إستراتيجيتك قبل ان يضع التجارة، بناء على جعل أولويات أربعة عوامل هي: السلامة، والربح، واحتمال حدوث نتيجة معينة، والعائد الإجمالي. ومن شأن المستثمرين أكثر عدوانية يريدون التأكيد على الربح والعائد في حين أن المستثمر أكثر تحفظا من شأنه قائمة السلامة واحتمال حدوث نتائج كأفضل مخاوفه. "لقد كان لا أحد من أي وقت مضى قادرة على اختبار استراتيجيتهم قبل أن تضع هذه التجارة. كمستثمر الفردية، أريد أن أعرف من احتمال هذا كسب المال، أو فقدان المال، أو حتى كسر"، كما يقول ترافيس ماغي، مدير التعليم في tradeMONSTER. تجار التجزئة يريدون أيضا شعور أكثر وضوحا عما أقرانهم يفعلون بسبب تقلبات أسعار الأسهم تعكس في الغالب الصفقات الضخمة من مستثمرين من المؤسسات، ويقول فرانكلين الذهب، الذي يترأس أعمال الإخلاص في تداولات نشطة. أوامر من قبل الاخلاص العملاء هو الأداة التي تبين تدفق النظام بين أكثر من 12 مليون عميل الإخلاص، وتحديث ما يقرب من 40 مرات خلال ساعات التداول وكل 30 دقيقة على الأقل. يمكن للمستخدمين الحصول على شعور سريع لمعنويات السوق من خلال رؤية نسبة أوامر شراء لبيع أوامر. توقف الحد أوامر، والمشغلات معارض "من المهم أن نرى ليس فقط ما المستثمرون شراء وبيع، ولكن درجة من الاتجاه الصاعد أو الهابط فيما بينها"، ويقول الذهب. "في كثير من الأحيان نرى عملاء التجزئة يشترون إلى الضعف." على بعض المنابر على الانترنت، يمكن للتجار الأفراد تضع الصفقات أكثر تعقيدا، ميزة أخرى أن المستثمرين من المؤسسات تمتعت لفترة طويلة. يمكن E * الزبائن التجارة تضع الآن أوامر أقرب إلى buy - وبيع وقفة والصفقات، أثار فقط عندما يكون مؤشر معين مثل ناسداك يصل إلى مستوى معين. يمكن للعملاء TD Ameritrade وضع أوامر وقف التي يتم تشغيلها عند مخزون يضرب وجه الخصوص سعر أعلى أو أقل، وأنها يمكن أن تصدر أوامر وقف الحد الذي سوف يتم تنفيذ إذا كان السعر لا تصل مستوى المختار. يمكن للمستخدمين أيضا وضع أوامر الشرطي الذي يستخدم المال مصنوعة من بيع الأسهم واحد تلقائيا إلى شراء سهم من أسهم أخرى. مشغلات التجارة ندعك تحديد حالة السوق لتجارة لتنفيذ مثل أمر لبيع الاسهم المترابطة للغاية إذا كان هبوط السوق 100 نقطة، وضعوا تاريخ انتهاء الصلاحية لذلك الزناد. يمكن للتجار "مجموعة سلسلة كاملة من الأحداث دون أن تكون على جهاز الكمبيوتر في كل لحظة"، ويقول مدير TD Ameritrade لصناديق الاستثمار المتداولة، مايكل ماكغراث. TD Ameritrade يعطي لكل عميل حساب 100000 $ وهمية ل"التجارة ورقة" حتى انهم واثقون بما يكفي لاستخدام المال الحقيقي. انها وسيلة آمنة لتقديم منتجات أكثر تعقيدا مثل العقود الآجلة والصفقات النقد الأجنبي للعملاء الذين قد لا يفهم منها كثيرا دون تعريضهم لمخاطر مفرطة. "نحن نريد علاقة مدى الحياة مع عملائنا. أنت لا تريد مستثمر التجزئة وضعت على و[التجارة] الاستدانة بشكل كبير"، كما يقول بيتر Sidebottom، نائب الرئيس التنفيذي للمنتج، والتسويق، وتجربة العميل في TD Ameritrade. وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الجوال الأجهزة بنفس القدر من الأهمية مثل أجراس وصفارات هي تجربة المستخدمين الكلية توفر منصة. بعض المنابر تجعلك ترك المهمة التي كنت تعمل في مجال للنظر في الدروس إذا كنت لا أفهم شيئا. TradeMONSTER يتيح النقر على القليل من علامة استفهام صفراء، مما تسبب في المادة التعليمية ذات الصلة ليطفو على السطح. إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل، ثم اضغط ثانية لطبقة أعمق من التفاصيل. "كل حين، كنت لا تزال تراقب في الوقت الحقيقي يقتبس"، وأقل احتمالا لتفويت التجارة كنت تحاول القيام به، ويقول الرئيس التنفيذي tradeMONSTER، وواد كوبرمان. وقد استجابت السماسرة على الانترنت لطلب العملاء المتزايد على وسائل الاعلام الاجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول. ميزان E * التجارة منهاج كامل لأجهزة iPhone وستطبق قريبا لهواتف أندرويد. MyTrade TD Ameritrade لديه 50،000 الزبائن مناقشة استراتيجيات التداول مع الأقران، ومطابقة trades - "أكثر من عدد الناس التي من شأنها أن تكون مدرجة كأتباع على مواقع الفيسبوك من أي واحد من منافسينا"، ويقول Sidebottom. Investools، التي اكتسبت TD Ameritrade كجزء من شراء يونيو 2009 لشركة التعليم خيارات ThinkOrSwim، هو مجتمع التعلم مع ما يقدر ب 40،000 عضوا، في أي الناس تبادل الأفكار حول ما يتعلمونه وكيفية الحصول على أفضل في التجارة والاستثمار. هناك أيضا مجموعة الاستثمار للمرأة مع ما يقرب من 500 عضو. مع المستثمرين الأفراد لا تزال الفزع من انهيار السوق من 2008-09 والهبوط المفاجئ في المؤشرات الرئيسية في 6 أيار، يمكن أن الأدوات المتقدمة التي السماسرة على الانترنت وتقدم تكون الجزرة التي توجه المزيد من الناس إلى أسهم ويحصل لهم مرة أخرى في هذه العادة من التداول عبر الإنترنت. Bogoslaw هو مراسل لبلومبرغ بيزنس الصورة القناة المالية.